信息来源: | 个人 |
地点: | 郑州 |
地址: | 郑州市红专路东明路金成商务大厦10楼海诺理财 |
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详细内容:
海诺理财2015年高级理财规划师培训:
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海诺理财高级理财规划师精品课程,给您带来从未有过的学习体
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1.综合理财规划——完成客户财务分析报告,综合制定各种更适合客户、更能满足客户需要的综合理财方案
2.风险管理与保险规划----分析风险管理需求,制定、执行与调整风险管理方案
3.投资规划---证券投资组合管理,金融衍生品投资策略,投资组合业绩评估
4.税收筹划---客户纳税状况分析,制定税收筹划方案,合理避税
5.退休养老规划---需求分析,制定方案,调整方案
6.财产分配与传承规划---分析客户财产状况制定财产分配方案,分析财产传承需求,调整财产传承规划
高级理财规划师报名条件:
1.本科以上学历,年龄在32周岁以上,开13年以上工作证明
2.本科以下学历,要求年龄在35岁以上,开19年以上工作证明(联系我时,请说明是在51站台网看到的,谢谢!)